扬州江淮建设发展有限公司50亿非公开定向债务融资工具主承销商遴选公告

2024-01-19 来源:龙川控股

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州江淮建设发展有限公司（以下简称“江淮建设”或“公司”）及子公司扬州龙川控股集团有限责任公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行50亿元非公开定向债务融资工具，期限不超过5年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次非公开定向债务融资工具的主承销商。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》；

5、2022年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚等情况；

6、本项目允许联合体投标(不超过两家）。

7、无法承诺余额包销的不得投标；

8、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；

9、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。

三、投标文件内容

1、投标函（附件一）；

2、主承销商资质证明文件（附件二）；

3、综合实力（附件三）；

中国银行业协会发布的2023年中国银行业100强榜单中排名情况；

4、承销业绩（附件四）；

（1）2023年1月1日至2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销的非公开定向债务融资工具累计金额

（2）2023年1月1日至2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销的非金融企业债务融资工具累计金额（包括中期票据、短期融资券及超短期融资券、定向工具、项目收益票据）

（3）2023年1月1日至2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销的非公开定向债务融资工具累计金额

5、银企合作（附件五）；

（1）截止到2023年12月31日，投标人对发行人及其合并范围子公司(包括三河六岸集团)提供的授信金额。

（2）投标人对发行人及其合并范围内子公司(包括三河六岸集团)截止至2023年12月31日贷款余额（不包括低风险业务）。

6、合规展业（附件六）；

2022年1月1日至2023年12月31日被银行间市场交易商协会自律处分情况。

7、发行方案设计（附件七）；

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

8、项目团队能力（附件八）；

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

9、承销费率情况（附件九）；

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。

四、注意事项

为提高本次招标效率，投标人应注意

1、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

3、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

五、评审机制

1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司非公开定向债务融资工具主承销商。

2、本次遴选评审不设置现场述标环节。最终中标价为本次中标机构有效报价的算术平均值。

六、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄至招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2024年2月21日上午9时30分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。

七、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。

八、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起17个工作日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目专家评审费由中标机构承担（按实结算，不提供发票）。

3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。

4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

招标联络人：赵冬阳

联系电话：0514-86508321

邮寄地址：扬州市江都区大会堂路10号

附件：PPN主承销商遴选

                                  

 2024年1月19日

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