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为提升企业风险防范能力、优化债务结构、提升企业国际形象，扬州江淮建设发展有限公司拟于2023年至2024年择机发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法（试行）》（扬府办发〔2016〕119号），现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。
一、本期发债概况
1、项目名称：扬州江淮建设发展有限公司发行境外债券全球协调人遴选；
2、债券品种：美元或自贸区债券；
3、发行规模：不超过4亿美元（或等值货币）；
4、发行期限：不超过3年期（含）。
二、投标人资质要求
1、有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；
4、在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。（备注：第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见）；
5、参加本次遴选活动前三年内，在债券发行中没有重大违规违法记录；
6、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识；
7、投标人须提供（自2022年1月1日至2022年12月31日，时间以债券发行文件为准）作为全球协调人（含联席全球协调人）成功发行中国国内区县级国有控股公司境外债券（含自贸区债券）证明文件（提供债券发行通函封面复印件）；
8、本项目不接受联合体投标。
三、投标文件内容
投标文件应包括（但不限于）以下内容：
1、投标机构概况
（1）投标人或其母公司自身国际评级情况，即拥有标普、穆迪或惠誉国际评级等级；（需提供投标人或其母公司国际评级彭博截图及国际评级报告摘要）
（2）投标人或其母公司2022年度年报净资产情况；（需提供投标人或其母公司2022年审计报告合并资产负债表复印件）
2、投标人债券承销业绩
（1）2022年1月1日到2022年12月31日，投标人作为全球协调人（含私募债配售代理角色）参与的“全国范围中资城投类企业境外债（含自贸区债）”中成功发行笔数；
（2）2022年1月1日到2022年12月31日，投标人作为全球协调人（含私募债配售代理角色）参与的“江苏省城投类企业境外债券（含自贸区债）”中成功发行笔数；
（3）2022年1月1日到2022年12月31日，投标人作为全球协调人（含私募债配售代理角色）参与的“全国范围备用信用证架构中资城投类企业境外债（含自贸区债）”发行笔数；
以上三项，均须提供募集说明书（即发行通函Offering Circular或私募债信息备忘录Information Memorandum)的封面截图和彭博系统每笔债券“证券简介页”的相关单位截图，投标人须为该笔债券的全球协调人（Global Coordinator）/配售代理人（Placing Agent）。
3、本期债券发行方案设计
包括但不限于发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、销售工作安排及销售策略说明、可行性分析及风险对策、注册发行服务承诺(含存续期服务)等内容的论述。
4、承销费用报价
本次承销费报价，采用年化费率报价，年承销费率报价范围为 0.15%（含）-0.25%（含）/年，不在此区间范围内的报价为无效报价，本次承销费报价需包含完成本项目所需的中介机构费用，即申报材料制作费、全球协调人承销费、招标人境内外律师费、承销商境内外律师费、信托管理及付款代理费（含律师费）、审计机构费用、上市费、路演费、印刷费等完成本项目发行涉及的各项中介费用，但不包括备证费用（如有）、监管银行费用（如有）、国际评级费用（如有）、存续期兑付本息手续费。（不接受浮动报价）。
5、专业团队及服务能力
（1）投标机构为本项目派出的项目主办人员的履历和经验、组建的团队整体经验履历情况。包括：团队负责人在该单位工作年限；项目团队人员拥有香港证监会执业资格的人数。（需要提供香港证监会网站公布的该员工执业牌照信息截图，截图须体现姓名、1、4号牌照、生效日期及所属单位信息）。
（2）投标机构与境外债监管机构沟通能力。举例说明2022年（指发改委批文落款时间）以来，投标人作为全球协调人协助企业获得发改委外债备案批文所用天数、过程经验和实际成效。（获取批文所用天数，自发改委网上登记日算起至办结日为止。须提供发改外债申请系统进度截屏、发改委外债备案批文、发行通函（Offering Circular）首页截图）
6、内容与格式要求
为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、为保证评审工作的公开、公平、公正，由组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次境外债券全球协调人的中标机构。最终中标价为本次中标机构有效报价的算术平均值。
2、本次遴选评审会不设现场述标环节，但投标材料需邮寄或现场提交，开标当日现场拆封。
五、投标文件及递交时间
1、投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2023年【7】月【3】日10时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
2、投标文件正本须每页盖章，副本可以为正本复印件并封面盖章。正副本内容若有不一致的，以正本为准。
六、保密义务
未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、此次投标无需缴纳任何费用。
2、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。
3、具体遴选评审会时间另行通知，投标人请明确联系人及联系方式。
4、本次债券发行涉及的其他中介机构，包括但不限于律师事务所、信用评级机构等，均由最终中标人统一协调、选聘，我公司根据相关规定最终确定。
八、遴选工作联络方式
联络人：韩开
联系电话：0514-86508378
邮寄地址：扬州市江都区大会堂路10号
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